战略投融资课程－总裁培训网

有效期至长期有效	最后更新2019-09-14 13:06
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战略投融资课程

课程大纲

企业的发展壮大离不开资本市场。现阶段是我国多层次资本市场高速发展的关键时期。随着创业板IPO办法的修订及“新三板”市场的集中扩容，不断降低了企业进入资本市场的门槛。也为PE等机构投资者提供了很好的投资和退出的渠道。2015年挂牌新三板的企业越来越多，新三板也越来越受企业和资金的青睐。

为了帮助广大中小微企业、拟挂牌三板企业和已挂牌三板企业能够更好的对接资本市场，在挂牌前、挂牌后能够融到资金，特开设“中国高成长性企业新三板投融资路演班”，以此为中小微企业和资金提供一个投融资、路演的平台，让企业更充分展示发展的成长性，让资金更充分展示资源整合、配置的优越性。最终达到企业和资金的对接“联姻”。

第一天

第一模块：投资、融资实务操作课程

第一天上午

9:00—10:50

新三板融资实务课程

1、商业计划书编写

2、融资渠道、阶段选择

3、融资资金来源选择及成本

4、企业估值与股权估值

5、新三板挂牌融资实务

第一天上午

11:00—12:00

新三板投资实务课程

1、投资企业的选择、商业计划书筛选

2、投资企业的调查、风险评估

3、投资流程、阶段选择与控制

4、投资实务操作

第二模块：新三板并购、定增实务

第一天下午

14:00—15:50

新三板并购实务

1、新三板并购对象选择

2、新三板并购分析、调研

3、新三板并购实务操作

第一天下午

16:00—17:30

新三板定增实务

1、新三板定增理论知识

2、新三板定增实务操作

3、新三板市值管理

第一天晚上

交流晚宴

第二天

第四模块：新三板挂牌前融资项目路演

第二天上午

9:00—12:00

挂牌前企业项目路演、对接

企业准备好相关资料，包含商业计划书及相关资料。投资机构准备好相关推介资料。

第五模块：新三板挂牌后定增项目路演

第二天下午

14:00—17:30

企业定增项目路演、对接

企业准备好相关资料，包含商业计划书、定增资料及相关资料。投资机构准备好相关推介资料。

讲师简介

【部分专家】

殷文彬：北京中富投资集团业务总监，英国特许公认会计师公会会员、PEMA执行会员，长期从事股权投资工作，擅长企业财务分析、企业估值、经营战略分析。曾参与股权投资项目有开原制药股份有限公司、朗德华（北京）云能源科技有限公司等，其中苏州昆拓热控系统股份有限公司已经于2014年1月成功在新三板完成挂牌。

孙晓波:孙晓波先生具有18年国内场外市场的建设工作经验，并对国内场外市场的行情及操作流程都有深入研究，并自成一派。曾自创高科技公司、环保公司、投资公司，并成绩显著，市场呼声很高，同时兼任三家大型企业的董事长。曾成功保荐15家企业股权挂牌，代表20多家投资机构对投资企业进行扶植，并引导企业利用场外市场快速发展，实现最终目标。在天使及vc早期投资上有独到的见解和方式，市场收益大，在新三板、天津股权交易中心、深圳前海股权交易中心都有丰富的实战经验。

陈兆春华物资本执行总经理

CFA（注册金融分析师）三级候选人，BTV财经频道特邀嘉宾。拥有多年金融行业从业经验。对金融衍生品、固定收益产品有深入研究。曾在外资机构任研究员，负责国际宏观经济、大宗商品、汇率等研究工作。后就职于知名投资集团，负责投融资项目开发、固定收益类产品研究等。曾主导设计多支创新型基金产品，对高端商品权交易有独到见解。